她只是笑，没有回答，然后径直跑到那棵黑色的老树下，牵起年轻渔夫的手，把他带到月光下，旁若无人地跳起舞来。
年轻的女巫带着他转了一圈又一圈，渔夫可以看见她那双舞鞋的鞋底是深红色的。年轻的渔夫望着面前的女巫，她的衣服金光闪闪，上面绣着孔雀眼，她的帽子是绿色的天鹅绒，轻盈活泼。她笑着，开心地跳着，她说：“转快一点儿，跟上我的节奏！”
这时迎面传来了一阵马蹄声，渔夫却看不到马的影子，这让他有种毛骨悚然的感觉。难道是自己听错了？或者是什么幽灵？
就在他思索那是什么声音的时候，女巫大声地说：“专心点，跟上我的节奏！”说着，她伸出手，挽住了他的脖子，他们面对面，离得很近。他感受到了她的气息和带着温度的香味。
“快，还要跳快点儿！”她大声地在渔夫的耳边说。
不停地旋转让渔夫头晕目眩，随之而来的是心底的恐惧，那感觉就像有个不怀好意的人盯着自己。渔夫边跳舞，边看，寻找这双眼睛。他看见了一个从没见过的男人，坐在岩石的阴影里。“让我感到不自在的就是这个人。”渔夫心想。